2022年4月19日，山東能源集團(tuán)于上海證券交易所發(fā)行的可交換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）成功定價(jià)，標(biāo)的股票為兗礦能源A股股票（600188.SH）。債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模30億元，換股價(jià)格達(dá)到43.02元/股，超過上市公司歷史最高股價(jià)。本期可交換債券是山東能源集團(tuán)聯(lián)合重組后在交易所市場(chǎng)的首次亮相，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資踴躍、換股價(jià)設(shè)定創(chuàng)新高，對(duì)股價(jià)長(zhǎng)線走強(qiáng)起到指引作用，體現(xiàn)了投資者對(duì)山東能源資質(zhì)和兗礦能源股價(jià)預(yù)期的認(rèn)可。
　　交易所首亮相
　　展示集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)
　　本次是山東能源集團(tuán)聯(lián)合重組后首次在交易所市場(chǎng)進(jìn)行債券發(fā)行。發(fā)行過程充分展示了集團(tuán)作為世界500強(qiáng)企業(yè)第70位、山東唯一 一家資產(chǎn)總額及營(yíng)業(yè)收入“雙7500億”的優(yōu)勢(shì)，本次債券的成功發(fā)行充分體現(xiàn)集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，成為展示集團(tuán)發(fā)展成果和信用資質(zhì)的窗口。
　　換股價(jià)創(chuàng)新高
　　展示投資長(zhǎng)線信心 
　　可交換債券為混合型證券產(chǎn)品，是指由上市公司的股東發(fā)行債券，債券投資者可以在設(shè)定的換股期限內(nèi)，按照債券約定的換股價(jià)格將持有的債券換取為標(biāo)的上市公司股權(quán)的產(chǎn)品，即在債券中嵌入了換股期權(quán)。
　　本期債券的最終換股價(jià)格達(dá)到43.02元/股，與發(fā)行公告前一日股價(jià)收盤價(jià)37.10元相比溢價(jià)率達(dá)15.95%，與發(fā)行文件公告當(dāng)日的收盤股價(jià)34.30元相比溢價(jià)率達(dá)25.42%，同時(shí)也高于兗礦能源A股股票（600188.SH）自上市以來的歷史最高股價(jià)，充分展示了市場(chǎng)投資者對(duì)上市公司股價(jià)長(zhǎng)線走強(qiáng)的信心。
　　完成創(chuàng)新品種
　　展示多樣融資渠道
　　本次可交換債券作為創(chuàng)新品種，年化票面利率設(shè)定為0.20%，在投資者選擇不換股的情況下，集團(tuán)也可以實(shí)現(xiàn)較低成本的融資，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性的廣泛認(rèn)可。
　　把握市場(chǎng)環(huán)境
　　立足上市公司發(fā)展
　　由于可交換公司債券的含權(quán)屬性，標(biāo)的換股價(jià)格的波動(dòng)也對(duì)換股價(jià)格有直接影響。進(jìn)入4月以來，整體A股市場(chǎng)處于劇烈波動(dòng)狀態(tài)，標(biāo)的股票的價(jià)格也隨之波動(dòng)。本次債券發(fā)行前，集團(tuán)全面關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，審慎決定發(fā)行時(shí)點(diǎn)，在股價(jià)波動(dòng)上行時(shí)不放松，做好應(yīng)急預(yù)案；在臨近發(fā)行前股價(jià)出現(xiàn)暫時(shí)性向下波動(dòng)時(shí)，也通過充分分析堅(jiān)定發(fā)行信心，最終把握良好發(fā)行窗口，實(shí)現(xiàn)本期債券的成功發(fā)行。
　　投資機(jī)構(gòu)踴躍
　　展示資質(zhì)充分認(rèn)可
　　本次發(fā)行規(guī)模30億元已達(dá)到發(fā)行時(shí)預(yù)設(shè)上限，為近年同類最大發(fā)行規(guī)模。發(fā)行階段受到了境內(nèi)外投資者的廣泛關(guān)注，吸引了知名基金、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司、銀行、券商及各類機(jī)構(gòu)類投資者的廣泛參與，達(dá)到2.11倍認(rèn)購(gòu)，也進(jìn)一步提升了集團(tuán)在資本市場(chǎng)的品牌形象，為集團(tuán)后續(xù)資本市場(chǎng)運(yùn)作打造了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
　　站在世界一流企業(yè)起航奮進(jìn)的新起點(diǎn)，山東能源集團(tuán)將充分發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持存量?jī)?yōu)化增量跨越并重，心無旁騖做強(qiáng)做優(yōu)做大礦業(yè)、電力、高端化工、高端裝備制造、新能源新材料、現(xiàn)代物流貿(mào)易“六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”，推動(dòng)發(fā)展方式、管控方式、生產(chǎn)組織方式“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，奮力譜寫山東能源集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展新篇章，“十四五”末形成“雙萬億企業(yè)集團(tuán)”，加快打造全球清潔能源供應(yīng)商和世界一流能源企業(yè)。

                

相關(guān)標(biāo)簽： 山東能源成功發(fā)行30億元可交換公司債券